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      新能源汽车市场前景| 产业链上游| 产业链中游| 产业链下游| 咨询业务| 精品案例

      新能源汽车市场前景

      政策机遇

      在对环境污染能源安全的担忧背景下新能源汽车得到越来越多的关注国家政策的大力支持技术的支撑提升市场需求新能源汽车得到高速发展前景广阔

      国家重要政策

      产业规划政策

      • 2012年国务院出台节能与新能源汽车产业发展规划2012-2020年
      • 2016年"十三五"国家战略性新兴产业发展规划推动新能源汽车成为支柱产业
      • 2017年三部委共同发布汽车产业中长期发展规划到2020年我国新能源汽车将生产200万辆

      财政优惠政策

      • 2017年12月四部委发布关于免征新能源汽车车辆购置税的公告自2018年1月1日至2020年12月31日对购置的新能源汽车免征车辆购置税
      • 2018年2月13日四部委联合起草关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知
      • 2018年7月31日财政部官网发布了关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知以下简称通知根据通知国家对节能汽车减半征收车船税对新能源车船免征车船税其中可减半征收车船税的节能汽车又分为乘用车和商用车两类

      产业管理政策

      • 2017年1月6日工信部发布新能源汽车生产企业及产品准入管理规定自2017年7月1日起施行旨在落实发展新能源汽车的国家战略规范新能源汽车生产活动促进新能源汽车产业?#20013;?#20581;康发展
      • 2017年6月4日工业和信息化部共同发展关于完善汽车投资项目管理的意见以下简称意见意见中对新能源汽车项目投资管理做了具体指示
      • 2018年2月26日七部委联合发布新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法旨在?#24551;?#26032;能源汽车动力蓄电池回收利用管理规范行业发展推进资源综合利用保护环境和人体健?#25285;?#20445;障安全促进新能源汽车行业?#20013;?#20581;康发展

      各省市新能源汽车地方补贴标准相继发布多数地区按照中央财政补贴金额的50%进行补贴同时也有部分地区如广州合肥等地方补贴向?#24247;?#21160;车型倾?#20445;?#25554;混车型补贴力度低于?#24247;?#21160;车型

      地方推广目标和补贴政策相继出炉

      省市补贴标准
      广东 ?#24247;?#21160;和插电式混合动力汽车地方购车补贴额不超过中央财政单车补贴额的50%燃料电池汽车地方补贴不超国家补贴各级财政补贴资金单车的补贴总额最高不超过车辆销售价格的60%
      上海 对符合条件的?#24247;?#21160;汽车按照中央财政补助10.5给予本市财政补助对符合条件的插电式混合动力含增程式乘用车且发动机排量不大于1.6升的按照中央财政补助10.3给予本市财政补助
      重庆 市区县(自治县)财政补贴总和不得超过中央财政单车补贴额的50%
      ?#26412;? 对新能源汽车按照中央与地方1:0.5比例安排市级补助
      云南 省财政按照中央财政同期补贴标准对省内上牌的新能源汽车配套补贴25%州市政府再配套补贴25%
      广西 2018-2020年自治区本级财政按国家标?#23478;?#21322;的40%及国家标准的20%给予补贴
      山东 对山东省纳入国家推广应用工程推荐车型目录的新能源汽车按规定给予每辆2-50万元推广应用补贴

      产业链投资机会

      技术支撑

      新能源汽车技术路线
      新能源汽车技术路线
      国内外产业技术
      国内外产业技术
      节能与新能源汽车轻量化技术路线图
      年份整车质量铝合金用量镁合金用量碳纤维增强复合材料
      2020年较2015年减轻10%190kg15kg有一定使用量成本比2015年降低50%
      2025年较2015年减轻20%250kg25kg使用量占车重2%成本比上阶段降低50%
      2030年较2015年减轻35%350kg45kg使用量占车重5%成本比上阶段降低50%

      前景预测

      节能与新能源产业发展规划2012-2020年提出到2020年?#24247;?#21160;汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆累计产销量超过500万辆燃料电池汽车车用氢能源产业与国际同步发展

      产业链上游零部件及原材料

      动力电池

      新能源汽车及动力电池市场发展态势整体向好在国家政策与市场需求的双重驱动下未来我国新能源汽车及动力电池市场发展状态将?#20013;?#28779;热

      2017年全球动力电池出货量排名
      排名公司动力电池出货量
      Gwh
      排名 公司动力电池出货量
      Gwh
      1 CATL 12 6 国轩 3.2
      2 ?#19978;?/td> 10 7 三星 2.8
      3 BYD 7.2 8 国能 1.9
      4 沃特玛 5.5 9 比克 1.6
      5 LG 4.5 10 孚能 1.3
      2017年四种动力电池出货量占比
      锰酸锂 4.25%三元锂 1.57%磷酸铁锂 44.58%钛酸锂 1.57%

      2015-2017年中国新能源汽车动力电池装机结构

      磷酸铁锂三元锂 其他
      201569%27%4%
      201673%22%5%
      201750%45%6%
      2015-2017年中国新能源汽车动力电池装机结构
      动力电池全生命周期成本元/kwh
      梯次利用电池1.29
      新电池0.71
      梯次利用电池补贴0.7
      新电池0.71
      动力电池材料成本构成
      正极材料28%
      负极材料 4%
      隔膜7%
      电解液6%
      铜箔7%
      BMS5%
      PACK20%
      外壳人工折旧等23%
      动力电池材料成本构成

      驱动电机

      新能源乘用车产销量高速增长之下我国新能源汽车电机电控装机市场也呈现出高速增长的态势根据工信部整车出厂合格证数据统计2017年我国新能源乘用车电机装机量达到551617台

      电机性能比较
      直流电机 感应电机?#26469;?#21516;步电机开关磁阻电机
      功率密度 一般 一般
      峰值效率 85-89 90-95 95-97 <90
      转速范围 4000-6000 9000-15000 4000-15000 >15000
      电机大小 大重 一般 小轻 小轻
      控制性 易控制 较易控制 较难控制 较易控制
      可靠性 一般
      成本
      控制器成本 一般
      2017年新能源乘用车电机类型市场结构情况
      ?#26469;?#21516;步电机71.31%
      交流异步电机27.71%
      ?#26469;?#21516;步/交流异步0.87%
      励磁同步电机0.1%
      外励磁同步电机0.01%

      从电机类型市场结构来看以?#26469;?#21516;步电机为主2017年新能源乘用车领域?#26469;?#21516;步电机装机量超过41.6万台占比达71%交流异步电机装机量近12万台占比28%

      电控?#20302;场?#19982;电机配套成主流

      由于新能源汽车电机电控行业基本是与国内电动汽车市场同步启动行业相关标准和体系尚未成型整车厂和第三方供应商各自占据有利位置市场竞争格局尚未明晰新能源汽车电机电控市场主要参与者

      新能源汽车电控市场份额
      比亚迪25.0%山东祥德电子3.1%
      北汽新能源9.2%江铃3.1%
      联合汽车7%长?#25345;?#27888;汽车2.7%
      上海电驱动3.5%永康市斯科若1.9%
      安徽巨一3.3%杭州杰能动力1.9%
      其他 39.3%

      从新能源汽车电控领域市场来看市场大头依然被新能源汽车领域厂商把控比亚迪和北汽新能源的电控市场份额分别是25%和9.2%联合汽车电控装机占比7%其余专业零部件厂商或第三方电控厂商的市场份额均较低

      电池锂

      全球锂资源非常丰富且集中度很高阿根廷澳大利亚和智利三地占比近90%

      2017年全球锂资源分布情况
      2017年全球锂资源分布情况
      全球锂资源供给量
      全球锂资源供给量

      国内新能源汽车领域用锂量占比已超过70%供需失衡下碳酸锂价格自2015年以来开始?#38505;ǡ?#20294;是由于低质产能短期冲击市场及新能源汽车销售增速短期放?#28023;?017年末起锂价?#20852;?#19979;调展望未来锂价短期大幅冲高?#30446;?#33021;性不大锂价?#22411;?#20225;稳

      电池级碳酸锂价格走势

      锂电隔膜

      隔离膜需求快速增长2015 年我国锂电隔膜产量已达6.28 亿平方米同比增长49.5%进口隔膜1.5 亿平米锂电池隔离膜供给高度集中前四大隔膜厂2015 年市场份额高达50%

      隔膜生产工艺分类
      隔膜生产工艺分类
      2014-2017年国内锂电池隔膜产?#26041;?#26500;变化单位%
      干法隔膜湿法隔膜
      201470.2%29.8%
      201562.1%37.9%
      201657.5%42.5%
      201744%56%
      2017年国内干湿法隔膜企业集中度(单位%)
      干法隔膜湿法隔膜
      前三企业占比42%71%
      前五企业占比55%87%
      锂电池隔膜行业产能区域分布情况单位%
      华东48%
      华南10%
      华中27%
      西南3%
      东北3%
      华北9%

      原材料-电解液

      电解液核心技术
      电解液核心技术
      2014-2017年中国锂电池电解液产量吨
      2014-2017年中国锂电池电解液产量吨

      产业链中游整车制造

      整车市场产品分类

      新能源汽车主要主要分为五大类而其中混合动力电动汽车和?#24247;?#21160;汽车为最主要的两类

      新能源汽车

      整车市场发展规模

      2017年全球新能源乘用车销量超100万辆同比增长57%电动乘用车的渗透率约2%未来?#22411;?#36798;到40%以上汽车电动化的大趋势没有改发新能源汽车行业发展?#28304;?#20110;导入期

      2012-2017年全球新能源乘用车销量

      整车市场产?#26041;?#26500;

      2017全年?#24247;?#21160;乘用车产销量分别为47.8万辆和46.8万辆占全年新能源汽车产销总量的60.20%60.23%.

      2017年新能源汽车产销结构

      2017年新能源汽车产销结构

      整车市场竞品分析

      新能源汽车技术推进需以市场化为前提不同品牌技术路线侧重点存在差异全球新能源汽车主要技术路线简易对比

      产业链下游配?#21672;?#26045;及服务

      充电设施建设

      2015年以来国家相继出台了多项衡策鼓励充电桩建设根据工信部数据截止至2015年年底全国已建成充换电站3600座公共充电桩4.9万个较2014年?#33258;?#21152;1.8万个同比增速58%

      全国充电桩累计数量
      全国充电桩累计数量

      2016年以来我国新能源汽车充电基础设施已取得快速发展2017年全国公共类充电基础设施联?#22235;?#25104;员单位上报保有量为21.39万个

      20121.79
      20132.12
      20142.3
      20154.96
      201614
      201721.39

      市场营销

      营销模式

      • 网络营销

        通过互联网(博客微博微信等)进行产品宣传打破传?#36710;?#32440;?#20581;?#30005;视展会等产品营销推广方式

      • 品牌直销

        让产品直接进入终端消费者手中打破传代理销售模式采用建立品牌体验店为基础

      • 融资租赁

        全球汽车销售的重要方式之一全球融资购车占购车总额的70%其中选择融资租赁方式占15%;

      • 新型租赁

        国内代表性的企业有康迪时空汽车主要开展?#36136;?#31199;赁业务

      • 产业本地化

        代表性企业为深圳比亚迪地方政府隐形门槛将很大程度影响这种模式的发展

      商业运营

      目前国内新能源汽车商业化运作初步形成了深圳普天杭州租赁与换电模式和合肥定向购买三种模?#20581;?#19977;种模式市场切入点各不相同各具特色为下一步推广商业模式提供了借鉴

      主流运营模式

      后市场服务

      中投顾问咨询业务

      各级政府部门

      产业规划+招商策划+招商代理"一体化服务
      **省市新能源汽车项目可行性研究报告
      **省市新能源汽车"十三五"发展规划
      **省市新能源汽车产业基地园区招商策划

      产业投资者

      "投资机会发现+投资热点选择评估+投资项目方案设计"一体化服务
      **公司新能源汽车项目投资机会评估报告
      **公司新能源汽车项目投资选址调研报告
      **公司新能源汽车项目商业计划书

      中投顾问精品案例展示

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